De la stratégie à la mise en place
Recevoir une étude, c'est bien. La voir se concrétiser, c'est mieux. Herity pilote la mise en œuvre de votre stratégie successorale avec vous.
Votre parcours, étape par étape
De la réception de l'étude à la stratégie pleinement opérationnelle.
Présentation détaillée de votre stratégie sur mesure. Chaque recommandation est expliquée avec son impact fiscal chiffré.
Optimisation des clauses bénéficiaires, arbitrages entre contrats, ouverture de nouveaux contrats si nécessaire.
Herity contacte votre notaire, transmet les instructions et s'assure que les actes sont rédigés conformément à la stratégie.
Mise en place des donations, démembrements de propriété, testament, donation au dernier vivant. Chaque acte est vérifié par Herity.
Votre stratégie vit avec vous. Herity vous recontacte chaque année pour vérifier que tout reste optimal face aux évolutions de votre patrimoine et de la loi.
Qui fait quoi ?
Vous n'êtes jamais seul. Voici comment on se répartit le travail.
- Rédaction des instructions notariales
- Contact et coordination avec le notaire
- Négociation avec les assureurs
- Vérification des actes et clauses
- Suivi du calendrier de mise en place
- Veille juridique et fiscale annuelle
- Fournir les documents demandés
- Signer les actes notariés électroniquement
Le parcours de Marc & Sophie
Couple marié, 2 enfants, patrimoine de 1,2 M€ — cas réel anonymisé.
« On pensait que ce serait compliqué. En réalité, on n'a eu qu'à clôturer un compte et signer 3 fois de manière électronique. Herity a tout orchestré. » — Marc
Un seul interlocuteur, vos experts alignés
Herity fait le lien entre les professionnels impliqués dans votre stratégie.
Vous n'avez pas à relancer, coordonner ou vérifier.
Herity centralise les échanges et garantit la cohérence de l'ensemble.
Questions fréquentes
Entre 3 et 6 mois en moyenne. Les actions les plus impactantes sont en place dès les 2 premiers mois.
Non. Herity travaille avec votre notaire actuel. Si vous n'en avez pas, nous vous en recommandons un.
Votre stratégie est révisée annuellement. Tout changement majeur (naissance, divorce, acquisition) déclenche une mise à jour.
Oui. Le pilotage de la mise en place est inclus. Aucun frais caché.
5 minutes de simulation. Des milliers d'euros à préserver.
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